Produsen ban di Indonesia memiliki buku pesanan yang penuh, karena pasar otomotif domestik sedang berkembang pesat dan ekspor meningkat secara signifikan. Namun, rintangan untuk impor ban masih ada.
Perusahaan-perusahaan yang berproduksi di Indonesia menjual sekitar 84 juta ban mobil penumpang pada tahun 2018. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 27% dibandingkan tahun 2014. Selain itu, 69 juta ban sepeda motor diproduksi di pabrik-pabrik di nusantara, yang merupakan peningkatan sebesar 30% selama periode yang sama. Ban pesawat terbang dan ban sepeda memiliki pasar yang jauh lebih kecil.
Prospek pasar lebih lanjut bagus karena angka produksi di industri otomotif terus meningkat. Setiap tahunnya, lebih dari satu juta mobil diproduksi di Indonesia, ditambah dengan hampir 300.000 kendaraan komersial. Selain itu, pabrikan Jepang memperluas pusat ekspor mereka di Indonesia. Pada tahun 2018, mereka mengekspor 350.000 mobil (secara keseluruhan atau sebagian) ke seluruh dunia. Angka ekspor telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Hyundai, misalnya, adalah salah satu produsen mobil besar yang akan segera memulai produksi di Indonesia. Indonesia telah memproduksi sekitar 6 juta sepeda motor per tahun, dengan puncaknya mencapai 8 juta.
Sekitar 70% ban mobil penumpang yang diproduksi di Indonesia dan 30% ban sepeda motor diekspor ke lebih dari 70 negara ke setiap benua. Sebagian besar dikirim ke Amerika Serikat. Sejak Amerika Serikat menaikkan tarif untuk ban mobil penumpang dari Cina pada tahun 2015, volume pengiriman ke sana terus meningkat. Namun, sejak saat itu, produsen-produsen Cina mencari pasar penjualan baru dan juga menargetkan Indonesia.
Hampir $1,6 miliar diperoleh Indonesia pada tahun 2018 dari ekspor semua jenis ban. Dengan demikian, industri ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Menurut UN Comrade, pada tahun 2017, Indonesia merupakan pengekspor ban mobil penumpang terbesar kedelapan di dunia, tepat di belakang Prancis yang berada di posisi ketujuh.
Rintangan terhadap impor
Dalam daftar impor ban di seluruh dunia pada tahun yang sama, Indonesia hanya menempati urutan ke-50. Itu berarti dalam praktiknya, ban enggan masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pembatasan impor untuk 38 pos tarif yang diperkenalkan pada awal tahun 2017. Setelah diperkenalkan, pungutan impor pajak penghasilan - pasal 22 (juga dikenal sebagai pajak penghasilan impor) untuk ban dinaikkan dari 2,5 menjadi 7,5% pada bulan September 2018 sebagai akibat dari pajak yang lebih tinggi untuk barang konsumsi impor.
Asosiasi Produsen Ban Indonesia, atau APBI, juga mengklaim bahwa hingga 40% dari seluruh impor ban tidak memenuhi standar produk nasional (disingkat SNI - yang merupakan hambatan non-tarif yang terkenal). Menurut analis pasar Data Consult, Kementerian Perdagangan Indonesia telah memperkenalkan persyaratan pelaporan baru, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2019, untuk para importir ban di bawah Peraturan Menteri Perdagangan No. 5 Tahun 2019, yang mana ketidakpatuhannya dapat menyebabkan pencabutan izin impor.
Yang terpenting, Indonesia mengimpor ban truk besar yang tidak dapat diproduksi oleh pabrik-pabrik dalam negeri. Menurut APBI, impor ban mobil penumpang biasanya merupakan hasil dari perjanjian garansi dengan produsen mobil, yang memberikan satu set ban asli kepada pembeli. Pengiriman dari Jerman yang sudah rendah sebagian besar terdiri dari ban berteknologi tinggi yang tidak dapat diproduksi oleh produsen Indonesia karena secara teknis tidak mampu atau karena mereka tidak memiliki hak paten yang sesuai.
Produksi karet terbesar kedua di seluruh dunia
Yang lebih mudah daripada ekspor ban ke Indonesia adalah produksi di tempat untuk produsen asing. Akhirnya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang besar dibandingkan negara lain dalam hal ini: luasnya lahan karet. Hanya Thailand yang memproduksi lebih banyak bahan baku ini. Karet alam menyumbang hampir 20% dari biaya produksi ban, lebih besar dari biaya tenaga kerja.
Sebagai hasilnya, banyak produsen ban besar hadir di nusantara dengan pabrik-pabrik canggih seperti Bridgestone, Goodyear, Hankook atau Michelin. Ada total 14 produsen ban di negara ini. Produsen terbesar adalah Gajah Tunggal, yang 49,5% sahamnya dimiliki oleh Denham Holdings dari Singapura dan Michelin 10%. Gajah Tunggal memproduksi 43 juta ban pada tahun 2018 menurut neraca tahunan. Produsen terbesar kedua adalah Bridgestone dengan dua lokasi produksi di dekat Jakarta, yaitu di Bekasi dan Karawang.
Pemain terbesar lainnya di pasar ini adalah Multistrada Arah Sarana (MAS), yang mengekspor 80% produksinya. MAS diakuisisi oleh Michelin pada awal tahun 2019. Harga pembelian 80% sahamnya adalah US$ 439 juta. Secara kebetulan, produsen ban asal Amerika Serikat, Goodyear, telah hadir di Indonesia sejak tahun 1917, tetapi merupakan salah satu pemain yang lebih kecil.
Produksi ban mobil oleh produsen (dalam Juta unit)
Disadur dari: indonesien.ahk.de